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BDI指数升至5个月新高,航运市场复苏了?
日期:2020-06-18 08:52:24

6月12日,波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数(BDI)触及逾5个月高位,录得自2009年2月以来最佳周线表现。波罗的海整体干散货运价指数上涨84点或约10%,至923点,为1月2日以来高位。航运市场有望复苏?

干散货运输:BDI指数还存在上涨空间

6月8日—12日波罗的海整体干散货运价指数大涨约36%,录得自2009年2月以来最大周线涨幅。海岬型船运价指数跳升223点,至1523点,亦为1月2日以来高位。有分析人士称,全球经济复苏稳健,干散货需求增加,下半年基建开工及煤炭旺季来临,叠加市场运力依旧增长缓慢,BDI指数还存在上涨空间。

德鲁里日前分析认为,干散货市场方面,随着部分国家和地区已经逐步开始“解封”,人们的正常生产生活秩序也将逐步恢复,工厂复工有助于铁矿石等贸易的进行,市场供需将改善。

他们认为,中国需求的改善对干散货运输市场而言是一个利好。当新冠肺炎疫情最开始在中国蔓延时,中国钢厂的库存陡增,而随着中国复工复产的良好推进,中国钢厂的库存已经开始下降。不过,巴西矿业公司淡水河谷(Vale)在提高产量方面仍存在障碍,因此中国增长的铁矿石进口需求大部分可能会由澳大利亚满足。

此外,短期来看,欧洲大宗商品贸易仍不乐观。受欧洲疫情封锁影响,一些汽车制造商生产中断,这将抑制对钢铁的需求,从而抑制铁矿石和焦煤的进口需求。尽管意大利等一些国家正逐步放松封锁措施,经济状况将出现好转,但经济状况以及大宗商品需求的完全恢复还需要一段时间。

此外,据劳氏周报报道,世界钢铁协会(World Steel Association)估计,今年钢铁总需求将萎缩6.4%,明年则将反弹3.8%。钢铁消费和生产疲软将对钢铁和废钢的海运贸易造成压力。由于钢铁生产的关键原料铁矿石在欧洲、日本、韩国等地的需求下降,如果巴西的供应不中断,铁矿石将更多地被销往中国。

虽然受疫情影响,巴西一家地方法院已经下令关闭淡水河谷在伊塔比拉的三座矿井。淡水河谷10%的铁矿石产量将受此影响,但预计全年3.1亿吨至3.3亿吨的计划不会受到太大影响。截至6月9日,好望角型船运价上涨至8055美元/日。

集装箱运输:欧美国进口集装箱数量现复苏迹象

近日传来消息,海运联盟THE Alliance第三季度减班幅度将下调至20%至25%。调研机构评估7月至9月美国市场进口量衰退幅度将逐月减少,9月更有机会仅同比减少9%,显示出市场需求确实正在复苏。三季度随着欧美学生返校促销及圣诞节补库存旺季来临,行业第二轮整合即将启动,集运市场供需关系将进一步改善。但却并非外界所预期的“报复性消费”,第三季度只能说比第二季度有所改善,但仍与过往的旺季需求水平不符。

专家表示,从供需的角度来看,疫情导致的封锁措施开始放松,一些地区的需求再次回升,在欧洲和美国,进口集装箱数量开始出现复苏的迹象。在供应端,承运人已将大量运力闲置。最新数据显示,预计至少到第三季度,运力仍将保持在较低水平,班轮公司正在对航线做相应调整。

德路里分析认为,受疫情影响及其对全球货运需求的打击,集运业在今年第一季度蒙受巨大损失,在航运需求恢复之前,班轮公司的处境仍很艰难。班轮公司今年以来取消航次不断,以期保稳住运价。到目前为止,从远东到美国西海岸的运费一直保持坚挺,每40英尺当量单位(FEU)上涨260美元,达到1925美元,实际上是自2019年第一季度以来的最高水平。

而保证船舶装载率,维持了运价的稳定,也给船公司带来效益。东方海外的季度业绩也印证了这一点,该公司的第一季度营收同比增长5.5%。法国达飞今年1至3月该公司业保持盈利,但第二季度的箱量可能下降15%。法国达飞首席财务官Michel Sirat对集运市场表示乐观,认为运力管理和运价控制将继续让行业受益。

尽管取消航次有助于稳定运价,但这也导致船队闲置运力的大幅增加。根据Alphaliner的最新数据显示,各大联盟取消部分航次后已经开始影响集装箱船的租船市场,承运人急于出租尽可能多的闲置船舶。

据估计,自年初以来,大型集装箱船的租船价格已经下降了三分之二。但随着疫情的稳定,航运市场需求逐步复苏,船舶供应商的最糟糕时期可能已经过去。

此前,租船市场对大型集装箱船的竞争非常激烈,现货市场上只有少数几艘。装备脱硫塔的集装箱船日租金更是达到租船市场的顶峰值,8,000TEU至11,000 TEU的超大型集装箱船舶很受承运商的青睐,租金创下了五年来的新高,并经常被集装箱船经纪人标记为“已售罄”。但在3月初,形势发生变化,欧洲和美国的封锁导致集装箱运输需求急剧下降,这导致航运公司对8000TEU至11000TEU在营船舶的需求也随之枯竭。

Alphaliner列出了在7,500 TEU至11,000 TEU之间在营船舶数量达到20艘。并表示:“市场状态正在改善。但在整个6月份,长途航线的运力持续下降,这意味着该行业的需求预计最多在7月份之前不会出现显著上升。”

油轮运输:运价将继续走强

随着OPEC+联合减产970万桶/日,以及美国原油产量被动式下降190万桶/日,全球原油供应量已经大幅收缩,造成油轮运输市场需求急速下降,虽然前期疫情导致原油需求减弱,但由于过低的油价,刺激了许多OECD国家囤油储备,因此海外疫情暴发时期,原油运输需求仍然偏高,也造成了运价一度翻了四倍左右,近期原油价格有所回升,运价指数已跌回原位,

5月全球原油即期运输市场各船型运价均回落,成品油运价急跌。中国进口航线运价下行,上海航运交易所发布的中国进口原油运价综合指数(CTFI)月底报1224.97点,较上月底下跌41.7%,月平均1084.61点,环比下跌63.3%。

但德路里分析认为,在石油市场供需情况转变前,油轮运价将继续走强。但一旦那些用于浮式储油的船舶返回运输市场,成品油轮运价将在最近一次临时性上涨后,在今年下半年大跌。根据国际能源属(IEA)的数据,今年石油需求将下降930万桶/日至9,050万桶/日。封锁措施的放松将增加成品油轮的需求,从而会促使用于海上储油的成品油轮返回运输市场,增加市场的船舶供应。曾是疫情震中的武汉已开始恢复正常。而最近的趋势表明,为保持安全社交距离,越来越多人会增加私家车的使用,这将增加对汽油的需求。

目前,全球51艘油轮(不包括伊朗船舶)共储存成品油约2970万桶。西非是全球成品油浮式储存中心,73%的未售或剩余汽油、柴油和航空燃料都储存在尼日利亚和多哥近海的油轮上。劳氏情报(Lloyd's List Intelligence)数据显示,这些海域有33艘油轮,装载约2170万桶油。

 
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